A QlickCRM bevezetése segít abban, hogy vállalkozásotok folyamatai átláthatóbbak, hatékonyabbak és automatizáltabbak legyenek. Egy jól bevezetett CRM-rendszer támogatja az értékesítési és ügyfélkezelési tevékenységeket, valamint egyszerűsíti a belső munkafolyamatokat.
Ha szeretnétek, önállóan is beállíthatjátok a rendszert, de szakértői segítségünkkel biztosítható, hogy a QlickCRM tökéletesen illeszkedjen vállalkozásotok működéséhez. Nézzük, hogyan zajlik a folyamat!
Mi a CRM bevezetés célja?
A bevezetési folyamat során közösen átbeszéljük az igényeiteket, létrehozzuk a szükséges modulokat, meghatározzuk a státuszokat és kategóriákat, valamint testreszabjuk a rendszert. Célunk, hogy a CRM gyorsan és gördülékenyen illeszkedjen a vállalat mindennapi működésébe, így azonnal használatba vehető legyen.
Kinek érdemes igénybe venni a bevezetési támogatást?
A QlickCRM bevezetési szolgáltatása azok számára ideális, akik:
- Nem szeretnék önállóan beállítani a rendszert, inkább szakértői segítséggel indulnának el.
- Egyedi üzleti folyamataikhoz igazított CRM-et szeretnének.
- Időt takarítanának meg az adatimportálás, jogosultságok beállítása és egyéb konfigurációs lépések kihagyásával.
- Biztosak akarnak lenni abban, hogy a beállítások megfelelőek, és a rendszer gyorsan és hatékonyan üzemeljen.
Hogyan történik a CRM bevezetése?
1. Igényfelmérés
Az első lépés egy előzetes igényfelmérés, amely során megismerjük vállalkozásotok működését, valamint felmérjük az adatimportálási és egyéb testreszabási igényeket.
2. Bevezetési terv összeállítása
Az igények alapján részletes bevezetési dokumentumot készítünk, amely tartalmazza az összes lényeges lépést – a folyamatok kialakításától kezdve az e-mail kezelés beállításáig.
3. Első bevezetési alkalom
A kitöltött dokumentum alapján elkészítjük az előzetes beállításokat, majd egy online konzultáció keretében bemutatjuk a rendszert. Ha szükséges, ekkor még lehetőség van finomhangolásra. Összetettebb folyamatok esetén elképzelhető, hogy több körös egyeztetésre is szükség lesz annak érdekében, hogy minden üzleti folyamat megfelelően beállításra kerüljön a rendszerben.
4. Tesztelési időszak
A bevezetés után 2-3 hétig tesztelhetitek a rendszert, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy élesben elkezditek használni. Ennek során kiderülhet, van-e olyan folyamat vagy beállítás, amelyet érdemes módosítani vagy finomhangolni. Közben összegyűjtitek a kérdéseket és visszajelzéseket.
5. Végleges beállítások és finomhangolás
A tesztidőszak után egy újabb megbeszélésen átbeszéljük a tapasztalatokat és szükség esetén módosítunk a beállításokon.
6. Folyamatos támogatás
A bevezetés nem ér véget a rendszer átadásával! Technikai támogatást, oktatóanyagokat és folyamatos fejlesztéseket biztosítunk.
Hogyan készüljetek fel a bevezetésre?
A CRM bevezetését érdemes tudatosan előkészíteni, hogy a folyamat minél gördülékenyebb legyen.
1. Gondoljátok át, milyen feladatokat kezelnétek a CRM-ben
Például:
- Értékesítési folyamatok nyomon követése
- Ügyfélszolgálati jegyek kezelése
- Projektmenedzsment és feladatkezelés
- Ügyféladatok nyilvántartása
- Tárgyi eszközök és előfizetések kezelése
2. Határozzátok meg a státuszokat és kategóriákat
Például egy értékesítési folyamat:
- Új megkeresés → Kapcsolatfelvétel → Ajánlatadás → Utánkövetés → Sikeres/Sikertelen.
Érdemes azt is átgondolni, hogy az egyes lépéseknek ki a felelőse, milyen dokumentumokat vagy e-maileket kell esetleg kiküldeni az adott fázisban, és milyen további teendők merülhetnek fel a folyamat során. Hasznos lehet egy ellenőrzőlista vagy teendő emlékeztető készítése is, amely segít a folyamatok átláthatóságában és gördülékeny végrehajtásában. Emellett előre elkészített e-mail sablonok is megkönnyíthetik az adott lépések gyors és hatékony lebonyolítását.
3. Gondoljátok át az automatizációs lehetőségeket
Például:
- Automatikus e-mail küldés ajánlat kiküldése után.
- Ismétlődő feladatok generálása (pl. havi riportok készítése).
- Automatikus felelős váltás státuszváltozás esetén.
4. Készítsétek elő az importálni kívánt adatokat
A CRM hatékony használatához szükség lehet meglévő ügyfél- és feladatlisták importálására. Ehhez biztosítunk egy Excel mintafájlt, amely segít az adatok megfelelő struktúrába rendezésében.
5. Határozzátok meg a jogosultságokat
Döntsétek el, hogy ki milyen adatokhoz férhet hozzá és milyen műveleteket végezhet:
- Adminisztrátorok teljes hozzáféréssel.
- Felhasználók különböző jogosultsági szintekkel.
- Egyedi engedélyek beállítása exportálásra, fájlkezelésre stb.
Támogatás és kapcsolatfelvétel
A QlickCRM bevezetése után is folyamatos támogatást nyújtunk:
📩 Technikai segítség – Ha bármi kérdés felmerül, keressetek minket bizalommal!
🚀 Új funkciók bevezetése – A rendszer folyamatosan fejlődik, és minden új funkciót elérhetővé teszünk számotokra.
📚 Oktatóanyagok és videók – Segítünk, hogy a legtöbbet hozzátok ki a rendszerből. Részletek: QlickCRM Wiki
