Ügyfél- és feladatkezelés
könyvelőirodáknak a QlickCRM-ben
Elfelejtett határidők? Felelős nélküli feladatok? Végtelen Excel táblák? Cetlikre írt információk?
A QlickCRM egy helyen rendezi a könyvelőiroda egész működését: ügyfelek, feladatok, határidők, kommunikáció.
Könyvelőiroda vezetőként régóta kerestem olyan rendszert, ami átláthatóvá és automatizálttá teszi az ügyféleinkkel kapcsolatos határidős feladatainkat. A QlickCRM csapata az általunk összerakott folyamatleírás alapján gyorsan felépítette és testre szabta a rendszert, amit támogatásuknak, betanításuknak köszönhetően kollégáim magabiztosan használnak. Minden kérésünkre gyors, profi megoldást kapunk. Bátran ajánlom mindenkinek, aki hatékony, megbízható CRM-megoldást keres!
Ismerős a helyzet?
- Külön Excelben vezeted, melyik ügyfélnél hol tartotok
- Cetlikre van írva, hogy kivel, mi lett megbeszélve
- A határidőket fejben vagy papír alapon tartjátok számon
- Nem látjátok pontosan, ki min dolgozik
- Egy új kolléga betanítása hetekig tart
- Sok az elfelejtett feladat vagy határidő
- Az email és a telefonhívás a „rendszeretek”
A legtöbb könyvelőiroda így kezdi. Aztán jött még 10–20 új ügyfél és az, ami eddig csak macerás volt, hirtelen komoly kockázattá válik: elfelejtett feladatok, határidők, elveszített ügyfélbizalom és belső feszültség.
A QlickCRM abban segít, hogy a könyvelő iroda működése, illetve a mindennapi munkavégzés átlátható és rendszerezett legyen.
A QlickCRM ideális választás könyvelőirodáknak is.
A QlickCRM-et sokféle KKV használja, de könyvelőirodáknál is különösen jól működik ott, ahol:
- Több száz ügyfelet kezelnek
- Sok az ismétlődő, határidőhöz kötött feladat
- Több kolléga dolgozik párhuzamosan
- Fontos az ügyfél kommunikáció nyomon követése
- Az ügyfél adatok és információk könnyen hozzáférhetőek kell legyenek
- Rendezett folyamatokban gondolkodnak
Így működik egy könyvelő iroda
rendszer nélkül és QlickCRM-mel
Új ügyfél indulása
Szerződés, meghatalmazás, hozzáférések külön helyeken.
Az induláshoz kapcsolódó feladatok fejben vagy jegyzetekben vannak, így könnyű kihagyni egy lépést vagy akár teljesen megfeledkezni róla.
Új ügyfél indulása
Sablonból induló folyamat, előre definiált feladatokkal, ellenőrzőlistákkal és felelősökkel.
Minden lépés rögzítve, visszakövethető, ki mikor mit csinált.
Feladatkezelés
Feladatok külön listákban vagy fejben tartva. Egy nagyobb munka (pl. beszámoló) lépései nincsenek strukturálva, könnyen elcsúszhatnak a teendők.
Feladatkezelés
Ellenőrzőlisták, szülő- és alfeladatok, automatikus emlékeztetők. E-mail sablonból indítható értesítés közvetlenül a feladatból. Minden átlátható és visszakövethető.
Havi ismétlődő feladatok
Minden hónapban újraszervezett teendők. Határidők naptárban, Excelben vagy az emlékezetben bízva.
Havi ismétlődő feladatok
Ismétlődő feladatok automatikusan létrejönnek. A feladatok, határidők és felelősök egyértelműek hónapról hónapra.
Ügyfélkommunikáció
E-mailek külön fiókokban.
Jegyzetek személyes mappákban.
Ha valaki szabin van, megáll a folyamat.
Ügyfélkommunikáció
Minden kommunikáció az ügyfélhez kapcsolódik. A levelezés és jegyzetek átláthatók és visszakereshetők. A munka nem áll meg.
Miben segít neked a QlickCRM?
Ügyfélnyilvántartás
Minden ügyfél adat, jegyzet, kommunikáció és státusz egy felületen. Nem kell hosszasan keresgélni, egy kattintással látod, mi történt utoljára. Nem kell az ügyféllel megismételtetni, amit már elmondott.
Feladatkezelés
Bevallások, beszámolók, adatszolgáltatások. Eseti és ismétlődő feladat sablonokkal, felelősökkel és határidőkkel és pontos leírással. A bevallási szezon nem a pánik ideje, hanem egy automatikusan futó folyamat.
Csapatmunka támogatás
Tulajdonosként látod, hogy ki min dolgozik, hol vannak csúszások, mennyire terhelt a csapat. Kollégaként tudod, hogy mi a következő feladatod, melyik ügyfélnél mi a státusz, mi sürgős, mi nem.
Dokumentumkezelés
Szerződések, beszámolók, beküldött anyagok az ügyfélhez kapcsolva, rendszerezve. Nem külön mappákban, hanem az adott ügyfélnél vagy feladatnál.
E-mail kezelés
A bejövő e-mailek az ügyfélhez kapcsolódnak, és automatikusan feladatok lesznek. A válaszadás a CRM-ből történik, így minden kommunikáció átlátható és visszakereshető.
Automatizációk
Ismétlődő feladatok, határidők és ügyfélértesítések automatikusan létrejönnek a beállított folyamatok alapján. Kevesebb manuális követés, kevesebb elfelejtett lépés.
Nézd meg, mit mondanak ügyfeleink a QlickCRM-ről!
Ki tudná jobban bemutatni a QlickCRM előnyeit, mint azok, akik nap mint nap használják.
Nem szeretnél a rendszer beállításával foglalkozni?
Ha nem szeretnél napokat tölteni a technikai részletekkel és a rendszer beállításával, szakértőink szívesen leveszik ezt a terhet a válladról.
Te megosztod velünk, hogyan dolgoztok, mi pedig leképezzük a folyamataidat a rendszerben.
Kíváncsi vagy, hogyan működne nálatok?
Örömmel tartunk nektek egy 30 perces bemutatót és megmutatjuk,
hogyan nézne ki a QlickCRM a ti folyamataitokra szabva.