Termékek, szolgáltatások és számlázás
a QlickCRM-ben.
Kezeld a termékeidet és szolgáltatásaidat egy átlátható katalógusban, rendeld őket néhány kattintással az ügyfeleid adatlapjához, majd állíts ki belőlük számlát Számlázz.hu-val vagy Billingóval. A végén pedig pontosan lásd, mit, mennyiért és kinek adtál el találgatás helyett valós számokból.
Egy katalógus a termékeknek és a szolgáltatásoknak
Vidd be egyszer a kínálatodat, és onnantól mindig kéznél van. A termékekhez rögzíthetsz cikkszámot (SKU), EAN-kódot, VTSZ-t, mennyiségi egységet és képet is, a szolgáltatásoknál pedig a lényegre koncentrálhatsz. Mindkettőt kategóriákba rendezheted, és akár több pénznemben, több árlistával is áraztathatod – nettó és bruttó értékkel egyaránt.
Rendeld a tételeket közvetlenül az adatlaphoz
Egy ügylet, projekt vagy ajánlat adatlapján pár kattintással hozzáadhatod a katalógusból a termékeket és szolgáltatásokat. A mennyiséget, az egységárat, a kedvezményt és az áfakulcsot tételenként állíthatod, a sorrendet húzással rendezheted, a rendszer pedig automatikusan számolja a nettó és bruttó összegeket. Így minden ügyfélnél egyből látszik, mit és mennyiért kínálsz.
Számlázz pár kattintással – Számlázz.hu vagy Billingo
Ha egy tétel elkészült, az adatlapról egyenesen számlát állíthatsz ki belőle – nem kell kézzel átgépelni semmit. A QlickCRM a Számlázz.hu-val és a Billingóval is együttműködik, így a megszokott számlázódat használhatod. Számla, díjbekérő, előlegszámla, sztornó vagy szállítólevél, több pénznemben, automatikus áfakezeléssel – a kész bizonylat pedig visszakerül az adatlaphoz.
Ismétlődő számlázás, ami magától fut
Visszatérő díjak, előfizetések, havi átalányok? Állítsd be egyszer, és a rendszer onnantól magától állítja ki a számlákat – napi, heti, havi vagy éves gyakorisággal, megadott kezdő- és záródátummal. Mindig látod, mikor megy a következő bizonylat, és ha kell, kézzel is elindíthatod. Kevesebb adminisztráció, kihagyott számla nélkül.
Lásd át az eladásaidat valós számokból
Az eladási riportokban pontosan látod, melyik termék vagy szolgáltatás mennyi bevételt hozott, havi bontásban és összesítve is. Szűrhetsz időszakra, pénznemre, felhasználóra, ügyfélre vagy státuszra, lefúrhatsz az egyes tételekig, és a kimutatást egy kattintással Excelbe is exportálhatod – akár elszámoláshoz, akár a következő időszak tervezéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések
Igen! A QlickCRM mindkét rendszerrel integrálható, így a már megszokott számlázódat használhatod. A számlák a saját Számlázz.hu vagy Billingo fiókodon keresztül készülnek el, a CRM csak az adatokat küldi át hozzájuk.
A számlázótól függően számlát, díjbekérőt, előlegszámlát, sztornó (jóváíró) bizonylatot és szállítólevelet is. A bizonylat nyelve és pénzneme is beállítható, az áfát pedig a rendszer automatikusan kezeli.
Igen, a termékek és szolgáltatások Excelből importálhatók, így nem kell egyesével felvinned őket. Az importnál a tételek párosíthatók azonosító, cikkszám (SKU), EAN13 vagy VTSZ alapján is, és az árakat is frissítheted velük.
Igen. Minden termékhez és szolgáltatáshoz több pénznemben, akár több elnevezett árlistával is megadhatsz árat, nettó és bruttó értékkel. A riportok is a kiválasztott pénznemben jelennek meg.
A terméket vagy szolgáltatást hozzáadod az adatlaphoz tételként, beállítod a mennyiséget, árat, kedvezményt és áfát, majd amikor a tétel elkészült, egyenesen számlát állíthatsz ki belőle. A kész bizonylat visszakapcsolódik az adatlaphoz.
Igen. Az ismétlődő számlázással napi, heti, havi vagy éves gyakorisággal automatikusan készülhetnek a bizonylatok. Mindig látod a következő számlázás dátumát, és szükség esetén kézzel is elindíthatod.
Szeretnéd megnézni, hogyan működik a QlickCRM?
Szívesen tartunk egy díjmentes bemutatót, ahol akár saját folyamataitokra szabva mutatjuk meg,
hogyan tudja a QlickCRM támogatni a munkátokat.