Ügyvédi ügyviteli rendszer
a QlickCRM-ben
Elmulasztott határidők? Szétszórt ügyiratok? Fejben tartott munkaórák? Az ügyfél harmadszor mondja el ugyanazt?
A QlickCRM egy helyen rendezi az ügyvédi iroda egész működését: ügyek, határidők, ügyfélkommunikáció, dokumentumok és munkaidő rögzítés.
A QlickCRM egy szuper ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer, amely egyszerűsíti és hatékonyabbá teszi a vállalkozásunk mindennapi működését. Az intuitív felhasználói felület és a végtelen módon testreszabható funkciók révén könnyen alkalmazkodik bármilyen belső igényünkhöz. Az automatizációs lehetőségek rengeteg időt és energiát takarítanak meg, a feladatok könnyen riportálhatóak. A QlickCRM ügyfélszolgálata gyors, támogató és problémamegoldó, ami különösen fontos a gördülékeny működés biztosításához. Szívesen ajánlom!
Ismerős a helyzet?
- Outlook-naptár, papír határidőnapló és fejben tartott teendők párhuzamosan
- Egy ügyhöz tartozó iratok szétszórva: email-fiókok, közös meghajtó, papír akta
- Az ügyfél többször mondja el ugyanazt, mert nem látszik, mit lehet tudni az ügyéről
- Új ügyvédjelölt vagy asszisztens betanítása hetekig tart, nincs sablon, checklist, útmutató
- Az elszámolható órák utólag, hét végén, emlékezetből kerülnek a számlába
- Partnerként nem látod, melyik ügyben hol tartanak a kollégák, mi a következő lépés
- Az ismétlődő ügymenetek (cégalapítás, ingatlan adásvétel, hagyatéki) minden alkalommal újraszervezve
- Az email és a telefonhívás a „rendszer”
A legtöbb ügyvédi iroda így működik. Aztán jön még 30–50 ügy és néhány új kolléga, és ami eddig csak macerás volt, hirtelen felelősségi kockázattá válik: elmulasztott határidő, kicsúszott beadvány, kiszámlázatlan munkaóra, elveszített ügyfélbizalom.
A QlickCRM abban segít, hogy az iroda működése, az ügyek státusza és a határidők mindig átláthatók és kézben tarthatók legyenek.
A QlickCRM ideális választás ügyvédi irodák számára is.
A QlickCRM-et sokféle KKV használja, de ügyvédi irodáknál is különösen jól működik ott, ahol:
- Több tucat párhuzamosan futó ügy van
- A határidők elmulasztása komoly kockázat
- Több ügyvéd, ügyvédjelölt és asszisztens dolgozik együtt egy ügyön
- Fontos az ügyfél kommunikáció és az iratok visszakereshetősége
- A munkaórákat dokumentáltan, ügyhöz rendelten kell vezetni és kiszámlázni
- Ismétlődő ügymenetek is vannak (cégalapítás, ingatlanügylet, hagyatéki, cégjogi tanácsadás)
Így működik egy ügyvédi iroda
rendszer nélkül és QlickCRM-mel
Új ügy indulása
Megbízási szerződés, meghatalmazás, iratbeszerzés ad hoc, külön helyen, keresgélni kell. Mindenki máshogy indítja el az ügyet.
Új ügy indulása
Sablonból induló ügymenet, előre definiált feladatokkal, határidőkkel és felelősökkel. Ingatlanügylet, cégalapítás vagy hagyatéki ügy: minden ügytípushoz külön folyamat.
Határidők kezelése
Outlook-naptár, papír határidőnapló és fejben tartott teendők. Elfelejtett találkozók, későn beküldött beadványok.
Határidők kezelése
Minden határidő egy helyen, automatikus emlékeztetőkkel. Az ismétlődő beadványok és jelentések automatikusan létrejönnek. Felelős és státusz minden ügyben egyértelmű.
Munkaidő rögzítés és számlázás
Az elszámolható órákat hét végén, emlékezetből vezetitek. Sok számlázható óra elveszik vagy becsült kerekítéssel kerül rögzítésre, ami nem túl profi.
Munkaidő rögzítés és számlázás
A ráfordított idő közvetlenül az ügyhöz kerül rögzítésre, akár a feladatból indítva. Időszak végén egy kattintással látod, mennyit dolgoztatok melyik ügyön, a számla pedig szamlazz.hu vagy Billingo integráción keresztül megy ki pár kattintással.
Ügyfélkommunikáció és iratok
E-mailek külön fiókokban.
Iratok közös meghajtón vagy papír aktában.
Helyettesítéskor órákig tart képbe kerülni.
Ügyfélkommunikáció és iratok
Minden levél, jegyzet és dokumentum az ügyhöz kapcsolva. Aki belép az ügybe akár, szabadságolás miatt, percek alatt képbe lehet kerülni.
Miben segít neked a QlickCRM?
Ügy- és ügyfélnyilvántartás
Minden ügy adata, jegyzete, kommunikációja és státusza egy felületen. Egy kattintással látod, hol tart az ügy, kivel mi lett megbeszélve. Az ügyfélnek nem kell harmadszor elmondania, miről van szó.
Határidő- és feladatkezelés
Beadványi határidők, perfelvételi időpontok, fellebbezési határidők. Eseti és ismétlődő feladatok sablonokkal, felelősökkel és pontos leírással. Az ismétlődő ügymenetek (havi jelentés, periodikus beadvány) automatikusan létrejönnek. Egyetlen határidő sem marad észrevétlen.
Munkaidő rögzítés és számlázás
A ráfordított időt közvetlenül az ügyhöz, akár a feladatból kiindulva tudod rögzíteni. Időszak végén látod, mennyit dolgoztatok az egyes ügyeken, és a számlát szamlazz.hu vagy Billingo integráción keresztül egy gombnyomásra ki tudjátok állítani. A munkaidő riportokból kiderül, melyik ügytípus mennyit visz el a csapat kapacitásából.
Csapatmunka támogatás
Partnerként látod, melyik ügyben hol tartanak a kollégák, ki min dolgozik, hol vannak csúszások. Ügyvédjelöltként vagy asszisztensként tudod, mi a következő lépésed, melyik ügyhöz mi sürgős és mi nem.
E-mail kezelés
A bejövő e-mailek az ügyhöz kapcsolódnak és automatikusan feladattá válnak. A válaszadás a CRM-ből történik, így a teljes kommunikáció visszakereshető akkor is, ha a kolléga szabadságon van vagy más vette át az ügyet.
Dokumentumkezelés
Megbízási szerződések, meghatalmazások, beadványok, határozatok, ügyfélről kapott iratok az ügyhöz kapcsolva. Nem külön mappákban szétszórva, hanem ott, ahol az ügyet keresed.
Nézd meg, mit mondanak ügyfeleink a QlickCRM-ről!
Ki tudná jobban bemutatni a QlickCRM előnyeit, mint azok, akik nap mint nap használják.
Nem szeretnél a rendszer beállításával foglalkozni?
Ha nem szeretnél napokat tölteni a technikai részletekkel és a rendszer beállításával, szakértőink szívesen leveszik ezt a terhet a válladról.
Te megosztod velünk, hogyan dolgoztok az irodában, mi pedig leképezzük az ügytípusokat, ismétlődő ügymeneteket, sablonokat a rendszerben.
Kíváncsi vagy, hogyan működne nálatok?
Örömmel tartunk nektek egy 30 perces bemutatót és megmutatjuk,
hogyan nézne ki a QlickCRM mint ügyvédi ügyviteli rendszer a ti ügymenetetekre szabva.